[투자일지] 2022-02-17

포트폴리오

월 1회 리벨런싱

자산	비율	비율 조정	보유 ETF	분배비중	보유 비중
글로벌	10%	9.2%	TIGER 라틴35	1.3%	1.4% (+0.1%)
			TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	2.0%	2.0%
			KINDEX 베트남VN30(합성)	2.0%	2.0%
			KODEX S&P글로벌인프라(합성)	2.0%	2.0%
			KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	1.8%	1.9%
미국	25%	14.2%	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	4.8%	4.8%
			KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	4.5%	4.4%
			ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	4.6%	4.6%
한국	25%	19.65%	KODEX 보험	4.9%	5.0%
			TIGER 은행	5.0%	5.2% (+0.1%)
			TIGER 200 금융	5.0%	5.1%
			TIGER 여행레저	2.1%	2.1%
			KODEX 200롱코스닥150숏선물	2.6%	2.5%
중장기채권	20%	0%	없음	0%	0%
단기채권	20%	47.4%	KODEX 미국달러선물	5.0%	5.0%
			TIGER 미국단기채권액티브	5.0%	5.0%
			KODEX 단기변동금리부채권액티브	37.4%	37.5% (-0.1%)
현금(예금)	0%	9.6%	Toss Bank	9.6%	9.6%
오늘 수익률					0.35%
월 누적 수익률					0.78%
년 누적 수익률					-1.92%

등락율

자산	보유 ETF	등락률	대조군	등락률
글로벌	TIGER 라틴35	1.53%	KODEX 선진국MSCI World	-0.31%
	TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	0.32%
	KINDEX 베트남VN30(합성)	-0.11%
	KODEX S&P글로벌인프라(합성)	0.35%
	KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	-0.51%
미국	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	1.38%	TIGER 미국S&P500	-0.22%
	KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	0.31%
	ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	-0.15%
한국	KODEX 보험	1.18%	KODEX 코스피	0.52%
	TIGER 은행	1.76%
	TIGER 200 금융	1.39%
	TIGER 여행레저	-0.69%
	KODEX 200롱코스닥150숏선물	2.18%
단기채권	KODEX 미국달러선물	0.05%	KODEX단기채권	0.00%
	TIGER 미국단기채권액티브	-0.10%
	KODEX 단기변동금리부채권액티브	0.00%

모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)

• 글로벌 
  

  종목	등락률
  TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	0.32
  TIGER 라틴35	1.53
  KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	-0.51
  KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)	-0.28
  KINDEX 멕시코MSCI(합성) (+1)	2.86
  KINDEX 베트남VN30(합성) (-1)	-0.11
  KODEX S&P글로벌인프라(합성)	0.35
  TIGER 차이나항셍25	0.06

  
  
•  미국
  

  종목	등락률
  KODEX 미국 S&P에너지(합성)	1.38
  KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	0.31
  ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	-0.15

   
  
• 한국
  

  종목	등락률
  KODEX 은행	1.96
  TIGER 200 금융 (+1)	1.39
  KODEX 200롱코스닥150숏선물 (+1)	2.18
  TIGER 여행레저 (-2)	-0.69
  TIGER 화장품 (new)	5.24
  KODEX 운송	0.78
  KODEX 보험 (-2)	1.18
  KBSTAR 모멘텀밸류 (new)	1.44
  TIGER 로우볼 (-1)	0.32
  KODEX 고배당 (-3)	-0.24

  
  
• 원자재
  

  종목	등락률
  KODEX 콩선물(H) (+1)	1.36
  KODEX WTI원유선물(H) (-1)	-0.14
  KBSTAR 팔라듐선물(H)	1.10
  KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)	-0.80
  KODEX 3대농산물선물(H)	1.76
  TIGER 농산물선물	0.97
  TIGER 구리실물	0.37
  KINDEX 골드선물 레버리지(합성H)	1.74
  TIGER 골드선물(H)	1.16
  TIGER 금속선물(H)	1.13
  TIGER 금은선물(H)	1.13

• 중장기 채권
  • 없음.
    
• 단기채권/현금
  
  

  종목	등락률
  KODEX 미국달러선물레버리지	0.05
  KODEX 미국달러선물	0.05
  TIGER 미국단기채권액티브	-0.10
  KODEX 단기변동금리부채권액티브	0.00

회고

전반적으로 시장보다 좋은 수익을 얻었다. 

갑자기 우크라이나 전쟁 뉴스가 나오면서 시장이 무너지는 현상이 있었다. 

심리적 위축으로 모두 회복하지는 못했다. 

반대로 유가가 상승하면서 오전에 마이너스였던 자원관련 주식들이 반등을 해주었다. 

 

화장품 ETF가 높은 모멘텀을 보여주면서 순위권에 진입을 했다. 

여행레저 ETF도 현재 강한 모습을 보여주고 있다. 

이제 위드코로나가 현실로 다가온다는 것을 느낀다. 

 

다음 포트폴리오 조정때에는 글로벌 주식 비중을 높여보는것을 어떨까 생각 중이다. 

주식 투자 비중을 최대 60% 까지 허용하고 있는데 장기적으로 75%까지 올리는 것을 생각 중이다. 

 

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.