투자일지
[투자일지] 2022-02-21
마루엘
2022. 2. 21. 23:17
포트폴리오
월 1회 리벨런싱
| 자산 | 비율 | 비율 조정 | 보유 ETF | 분배비중 | 보유 비중 |
| 글로벌 |
10% |
9.2% |
TIGER 라틴35 |
1.3% | 1.3% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 2.0% | 2.0% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 2.0% | 2.0% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 2.0% | 2.0% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.8% | 1.9% | |||
| 미국 | 25% | 14.2% | KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 4.8% | 4.7% (-0.1%) |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 4.5% | 4.4% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | 4.6% | 4.6% | |||
| 한국 |
25% |
16.1% (-3.5%) |
KODEX 보험 | 4.9% | 0% (-5%) |
| TIGER 은행 | 5.0% | 5.1% (-0.1%) | |||
| TIGER 200 금융 | 5.0% | 5.1% | |||
| TIGER 여행레저 | 2.1% | 2.2% (0.1%) | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 2.6% | 2.5% | |||
| TIGER 화장품 | 1.3% | 1.2% (new) | |||
| 중장기채권 | 20% | 0% | 없음 | 0% | 0% |
| 단기채권 | 20% | 47.4% | KODEX 미국달러선물 | 5.0% | 5.0% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 5.0% | 5.0% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 41.1% | 41.4% (3.9%) | |||
| 현금(예금) | 0% | 9.6% | Toss Bank | 9.6% | 9.6% |
| 오늘 수익률 | -0.34% | ||||
| 월 누적 수익률 | 0.24% | ||||
| 년 누적 수익률 | -2.46% | ||||
등락율
| 자산 | 보유 ETF | 등락률 | 대조군 | 등락률 |
| 글로벌 | TIGER 라틴35 | -0.84% | KODEX 선진국MSCI World |
-0.34% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | -0.82% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | -0.06% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | -1.04% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 0.05% | |||
| 미국 | KODEX 미국 S&P에너지(합성) | -0.95% | TIGER 미국S&P500 | -1.09% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | -2.04% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | -0.91% | |||
| 한국 | KODEX 보험 | -1.24% | KODEX 코스피 | 0.09% |
| TIGER 은행 | -0.70% | |||
| TIGER 200 금융 | -1.05% | |||
| TIGER 여행레저 | 1.59% | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 0.18% | |||
| TIGER 화장품 | 1.51% | |||
| 단기채권 | KODEX 미국달러선물 | -0.33% | KODEX단기채권 | 0.00% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | -0.39% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.00% |
모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)
- 글로벌
종목 등락률 TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) -0.82 KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) (+2) 0.28 TIGER 라틴35 (-1) -0.84 KINDEX 멕시코MSCI(합성) (+4) 0.18 KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (-2) 0.05 KINDEX 베트남VN30(합성) (-1) -0.06 KODEX S&P글로벌인프라(합성) (-1) -1.04 ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV (new) -1.17 TIGER 유로스탁스배당30 (new) -1.25 KOSEF 인도Nifty50(합성) (new) -0.62 - 미국
종목 등락률 KODEX 미국 S&P에너지(합성) -0.95 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) -2.04 ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) -0.91 - 한국
종목 등락률 TIGER 여행레저 (+2) 1.59 KODEX 은행 (-1) -0.73 TIGER 화장품 (-1) 1.51 KODEX 운송 0.51 TIGER 200 금융 -1.05 KODEX 200롱코스닥150숏선물 0.18 KODEX 고배당 (new) 0.20 TIGER 200 산업재 0.16 ARIRANG 고배당저변동50 (new) 0.00 TIGER 로우볼 (-1) -0.28 - 원자재
종목 등락률 KODEX 콩선물(H) -0.04 KODEX WTI원유선물(H) (+1) 0.14 KODEX 3대농산물선물(H) (+1) 1.65 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) (+2) 3.17 KBSTAR 팔라듐선물(H) (-3) -1.45 TIGER 농산물선물 (-1) 0.68 KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) -0.22 TIGER 구리실물 -0.68 TIGER 골드선물(H) 0.00 TIGER 금속선물(H) 0.00 - 중장기 채권
- 없음.
- 없음.
- 단기채권/현금
종목 등락률 KODEX 미국달러선물레버리지 -0.68 KODEX 미국달러선물 -0.33 TIGER 미국단기채권액티브 -0.39 KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00
회고
한국 자산 중 "KODEX 보험"이 모멘텀 순위에서 없어졌다. 이에 가장 모멘텀이 좋은 "TIGER 화장품" 으로 종목을 교체했다.
"TIGER 화장품"은 최근 3개월까지만 수익권이었고 4개월 이후부터는 마이너스 수익을 기록했다.
그래서 비중을 낮게 매수했다.
지켜 볼 예정이다.
전 자산군에서 하락하면서 수익이 좋지 않았다.
반면 영구포트폴리오의 수익률도 마이너스 였으나 모멘텀 투자보자는 적게 떨어졌다.
내가 만든 포트폴리오가 시장 흐름에 역행하지 않을까 걱정이 된다.
주식/채권 포트폴리오를 혼합하여 시장흐름에 따라가도록 하는 것은 어떨까 고민을 해본다.
이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다.
개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.