투자일지
[투자일지] 2022-02-23
마루엘
2022. 2. 24. 00:04
포트폴리오
| 자산 | 비율 | 비율 조정 | 보유 ETF | 분배비중 | 보유 비중 | 수익률 |
| 글로벌 |
10% |
9.2% |
TIGER 라틴35 |
1.3% | 1.4% (+0.1%) | 0.68% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 2.0% | 2.0% | 0.33% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 2.0% | 2.0% | -0.55% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 2.0% | 2.0% (0.1%) | -1.88% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.8% | 1.9% | 1.14% | |||
| 미국 | 25% | 14.2% | KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 4.8% | 4.7% (-0.1%) | -5.91% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 4.5% | 4.4% (-0.1%) | -3.35% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | 4.6% | 4.6% | -1.64% | |||
| 한국 |
25% |
16.1% |
TIGER 은행 | 5.0% | 5.1% | 2.84% |
| TIGER 200 금융 | 5.0% | 5.0% | 2.00% | |||
| TIGER 여행레저 | 2.1% | 2.1% | 0.25% | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 2.6% | 2.5% | -2.76% | |||
| TIGER 화장품 | 1.3% | 1.2% | -1.19% | |||
| 중장기채권 | 20% | 0% | 없음 | 0% | 0% | 0% |
| 단기채권 | 20% | 47.4% | KODEX 미국달러선물 | 5.0% | 5.0% | -0.33% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 5.0% | 5.0% | -0.43% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 41.1% | 41.5% (0.1%) | -0.01% | |||
| 현금(예금) | 0% | 9.6% | Toss Bank | 9.6% | 9.6% | - |
| 오늘 수익률 |
-0.12% |
|||||
| 월 누적 수익률 |
-0.06% |
|||||
| 년 누적 수익률 |
-2.75% |
|||||
등락율
| 자산 | 보유 ETF | 등락률 | 대조군 | 등락률 |
| 글로벌 | TIGER 라틴35 | 0.98% | KODEX 선진국MSCI World |
2.35% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | -0.80% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 1.85% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 1.24% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.68% | |||
| 미국 | KODEX 미국 S&P에너지(합성) | -2.58% | TIGER 미국S&P500 | 1.01% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | -1.44% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | -0.03% | |||
| 한국 | TIGER 은행 | -0.12% | KODEX 코스피 | 0.54% |
| TIGER 200 금융 | 0.07% | |||
| TIGER 여행레저 | 0.00% | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | -0.49% | |||
| TIGER 화장품 | -0.67% | |||
| 단기채권 | KODEX 미국달러선물 | 0.05% | KODEX단기채권 | 0.00% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 0.00% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.00% |
모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)
글로벌
| 종목 | 등락률 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | -0.80 |
| KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) (+2) | 3.71 |
| TIGER 라틴35 (-1) | 0.98 |
| KINDEX 멕시코MSCI(합성) (-1) | 1.11 |
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 1.85 |
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.68 |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 1.24 |
| KOSEF 인도Nifty50(합성) (new) | 2.37 |
| TIGER 인도니프티50레버리지(합성) (new) | 4.55 |
| ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV (new) | 0.93 |
미국
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 미국 S&P에너지(합성) | -2.58 |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | -1.44 |
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | -0.03 |
| KOSEF미국방어배당성장나스닥 (new) | 1.77 |
한국
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 운송 (+1) | 0.76 |
| KODEX 은행 (-1) | -0.31 |
| TIGER 여행레저 (+1) | 0.00 |
| TIGER 화장품 (-1) | -0.67 |
| TIGER 200 금융 | 0.07 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | -0.49 |
| KODEX 고배당 (+2) | 0.98 |
| ARIRANG 고배당저변동50 | 0.60 |
| TIGER 200 산업재 (-2) | 0.16 |
| TIGER 중국소비테마 (new) | 0.65 |
원자재
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 콩선물(H) (+1) | 1.06 |
| KODEX WTI원유선물(H) (-1) | -1.68 |
| KODEX 3대농산물선물(H) (+1) | 2.04 |
| KBSTAR 팔라듐선물(H) (-1) | -2.14 |
| TIGER 농산물선물 | 1.41 |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 0.49 |
| KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) | -0.54 |
| TIGER 골드선물(H) | -0.69 |
| TIGER 금속선물(H) | -0.85 |
| TIGER 금은선물(H) | -0.85 |
중장기 채권
- 없음.
단기채권/현금
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 미국달러선물레버리지 | 0.10 |
| KODEX 미국달러선물 | 0.05 |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 0.00 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.00 |
회고
시장은 오늘 상승했으나 포트폴리오는 손실이 발생했다.
원인은 미국 자산 중 유가하락이 컸다.
시장이 하락할때에는 원유 관련 주식이 방어를 해주고 있지만,
실제 상승해야 하는 시점에는 발목을 잡고 있는 형태이다.
모멘텀으로 순위를 측정하여 종목을 선정하다보니 이미 오른 주식을 사는 경우도 발생하는 것 같다.
시장을 따라가는 포트폴리오를 혼합해야 하는 것이 아닌가 하는 생각이 계속 들고 있다.
미국 자산군에서 "KOSEF미국방어배당성장나스닥" 이 새롭게 올라왔다.
계속 높은 모멘텀을 유지하고 있을 경우 3월 포트폴리오에 포함시킬 예정이다.
그러면 조금 더 어느정도 시장을 따라가는 포트폴리오가 만들어질 거라 예상한다.
시장을 따라가는 포트폴리오를 혼합 할 것인가?
최대 60%인 주식 비중을 높여 볼까?
우리나라 투자 비중이 너무 높지 않은가?
자산군의 종목개수를 늘려서 조금 더 분산을 시켜볼까?
2월 미국 S&P500이 약 4% 하락한 것에 비하면 나름 잘 방어했다고 위로해본다.
이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다.
개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.