투자일지
[투자일지] 2022-02-24
마루엘
2022. 2. 24. 23:58
포트폴리오
| 자산 | 비율 | 비율 조정 | 보유 ETF | 분배비중 | 보유 비중 | 수익률 |
| 글로벌 |
10% |
9.18% |
TIGER 라틴35 |
1.3% | 1.4% | 0.53% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 2.0% | 2.0% | -1.39% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 2.0% | 2.0% | -1.40% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 2.0% | 1.9% (-0.1%) | -3.08% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.8% | 1.9% | -0..01% | |||
| 미국 | 25% | 14.60% |
KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 4.8% | 4.8% (0.1%) | -3.32% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 4.5% | 5.0% (0.6%) | -0.17% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | 4.6% | 4.5%(-0.1%) | -2.83% | |||
| 한국 |
25% |
15.85% |
TIGER 은행 | 5.0% | 5.0%(-0.1%) | 1.02% |
| TIGER 200 금융 | 5.0% | 4.9%(-0.1%) | 2.12% | |||
| TIGER 여행레저 | 2.1% | 2.0%(-0.1%) | -3.76% | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 2.6% | 2.5% | -2.76% | |||
| TIGER 화장품 | 1.3% | 1.2% | -4.19% | |||
| 중장기채권 | 20% | 0% | 없음 | 0% | 0% | 0% |
| 단기채권 | 20% | 51.65% | KODEX 미국달러선물 | 5.0% | 5.0% | 0.28% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 5.0% | 5.0% | 0.30% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 41.1% | 41.6% (0.1%) | 0.01% | |||
| 현금(예금) | 0% | 9.2% | Toss Bank | 9.6% | 9.2% (-0.4%) | - |
| 오늘 수익률 |
-0.11% |
|||||
| 월 누적 수익률 |
-0.17% |
|||||
| 년 누적 수익률 |
-2.85% |
|||||
등락율
| 자산 | 보유 ETF | 등락률 | 대조군 | 등락률 |
| 글로벌 | TIGER 라틴35 | -0.14% | KODEX 선진국MSCI World |
-3.80% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | -1.71% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | -0.85% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | -1.22% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | -1.14% | |||
| 미국 | KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 2.76% | TIGER 미국S&P500 | -3.54% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 2.81% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | -1.23% | |||
| 한국 | TIGER 은행 | -1.77% | KODEX 코스피 | -2.58% |
| TIGER 200 금융 | -1.81% | |||
| TIGER 여행레저 | -4.00% | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 0.00% | |||
| TIGER 화장품 | -3.03% | |||
| 단기채권 | KODEX 미국달러선물 | 0.62% | KODEX단기채권 | 0.01% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 0.74% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.01% |
모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)
글로벌
| 종목 | 등락률 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | -1.71 |
| TIGER 라틴35 (+1) | -0.14 |
| KINDEX 멕시코MSCI(합성) (+1) | -3.44 |
| KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) (-2) | -3.37 |
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (+1) | -1.14 |
| KINDEX 베트남VN30(합성) (-1) | -0.85 |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | -1.22 |
| ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV (+2) | -3.74 |
미국
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 2.76 |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 2.81 |
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | -1.23 |
한국
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 운송 | -2.27 |
| KODEX 은행 | -2.10 |
| TIGER 화장품 (+1) | -3.03 |
| TIGER 여행레저 (-1) | -4.00 |
| TIGER 200 금융 | -1.81 |
| KODEX 고배당 (+1) | 0.00 |
| ARIRANG 고배당저변동50 (+1) | 0.47 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 (-2) | 0.00 |
| TIGER 200 산업재 | -1.30 |
| TIGER 부동산인프라고배당 (new) | -0.50 |
원자재
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 콩선물(H) | 4.18 |
| KODEX WTI원유선물(H) | 5.41 |
| KODEX 3대농산물선물(H) | 7.22 |
| KBSTAR 팔라듐선물(H) | 6.90 |
| TIGER 농산물선물 | 5.74 |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 4.88 |
| KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) | 4.57 |
| KODEX 골드선물(H) | 2.38 |
| TIGER 금속선물(H) | 2.76 |
| TIGER 금은선물(H) | 2.76 |
중장기 채권
- 없음.
단기채권/현금
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 미국달러선물레버리지 | 1.37 |
| KODEX 미국달러선물 | 0.62 |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 0.74 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.01 |
회고
우크라이나 전쟁 이슈로 대부분 자산 가격이 하락하였다.
다행히 포트폴리오의 충격은 크지 않았다.
원유가격 급등과 달러가격 상승으로 손실을 최소화 할 수 있었다.
최근 포트폴리오의 흐름은 수익은 없지만 최소한의 손실로 버티는 모습이다.
고민사항
시장을 따라가는 포트폴리오를 혼합 할 것인가?
최대 60%인 주식 비중을 높여 볼까?
우리나라 투자 비중이 너무 높지 않은가?
자산군의 종목개수를 늘려서 조금 더 분산을 시켜볼까?
이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다.
개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.