투자일지
[투자일지] 2022-02-25
마루엘
2022. 2. 26. 00:04
포트폴리오
| 자산 | 비율 | 비율 조정 | 보유 ETF | 분배비중 | 보유 비중 | 수익률 |
| 글로벌 |
10% |
9.18% |
TIGER 라틴35 |
1.3% | 1.3% (-1%) | -1.01% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 2.0% | 1.9% (-1%) | -2.00% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 2.0% | 2.0% | 0.02% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 2.0% | 1.9% | -4.12% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.8% | 1.9% | 1.04% | |||
| 미국 | 25% | 14.60% |
KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 4.8% | 4.8% | -5.10% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 4.5% | 5.0% | -0.27% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | 4.6% | 4.5% | -3.43% | |||
| 한국 |
25% |
15.85% |
TIGER 은행 | 5.0% | 4.9%(-0.1%) | -0.44% |
| TIGER 200 금융 | 5.0% | 4.9% | 1.00% | |||
| TIGER 여행레저 | 2.1% | 2.1% (0.1%) | -1.55% | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 2.6% | 2.5% | -4.71% | |||
| TIGER 화장품 | 1.3% | 1.2% | -2.69% | |||
| 중장기채권 | 20% | 0% | 없음 | 0% | 0% | 0% |
| 단기채권 | 20% | 51.65% | KODEX 미국달러선물 | 5.0% | 5.1% (0.1) | 0.33% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 5.0% | 5.1% (0.1) | 0.25% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 41.1% | 41.7% (0.1%) | 0.00% | |||
| 현금(예금) | 0% | 9.2% | Toss Bank | 9.6% | 9.2% | - |
| 오늘 수익률 |
-0.24% |
|||||
| 월 누적 수익률 |
-0.41% |
|||||
| 년 누적 수익률 |
-3.09% |
|||||
등락율
| 자산 | 보유 ETF | 등락률 | 대조군 | 등락률 |
| 글로벌 | TIGER 라틴35 | -1.53% | KODEX 선진국MSCI World |
2.13% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | -0.62% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 1.44% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | -1.08% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.05% | |||
| 미국 | KODEX 미국 S&P에너지(합성) | -1.84% | TIGER 미국S&P500 | 2.91% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | -0.10% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | -0.62% | |||
| 한국 | TIGER 은행 | -1.44% | KODEX 코스피 | 1.07% |
| TIGER 200 금융 | -1.09% | |||
| TIGER 여행레저 | 2.29% | |||
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | -2.01% | |||
| TIGER 화장품 | 1.56% | |||
| 단기채권 | KODEX 미국달러선물 | 0.05% | KODEX단기채권 | 0.01% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | -0.05% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.00% |
모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)
글로벌
| 종목 | 등락률 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | -0.62 |
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (+3) | 1.05 |
| KINDEX 멕시코MSCI(합성) | 0.71 |
| TIGER 라틴35 (-2) | -1.53 |
| KINDEX 베트남VN30(합성) (+2) | 1.44 |
| KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) (-1) | 1.92 |
| KOSEF 인도Nifty50(합성) (new) | 2.33 |
| ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV | 3.60 |
| SOL 차이나태양광CSI(합성) (new) | 2.77 |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) (-3) | -1.08 |
미국
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 미국 S&P에너지(합성) | -1.84 |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | -0.10 |
| KOSEF미국방어배당성장나스닥 (new) | 4.74 |
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) (-1) | -0.62 |
한국
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 은행 (+1) | -0.95 |
| TIGER 여행레저 (+3) | 2.29 |
| TIGER 미디어컨텐츠 (new) | 2.41 |
| ARIRANG 고배당저변동50 (+3) | -0.72 |
| TIGER 부동산인프라고배당 (+5) | 0.76 |
| KODEX 고배당 | -1.02 |
| KODEX 운송 (-6) | 0.17 |
| TIGER 200 금융 (-3) | -1.09 |
| TIGER 화장품 (-6) | 1.56 |
| HANARO Fn K-POP&미디어 (new) | 2.28 |
원자재
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 콩선물(H) | -3.44 |
| KODEX WTI원유선물(H) | -2.11 |
| KODEX 3대농산물선물(H) | -2.04 |
| TIGER 농산물선물 (+1) | -2.31 |
| KBSTAR 팔라듐선물(H) (-1) | -2.08 |
| KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) (+1) | -2.24 |
| KODEX 골드선물(H) (+1) | -1.30 |
| TIGER 금속선물(H) (+1) | -1.71 |
| TIGER 금은선물(H) (+1) | -1.71 |
| TIGER 구리실물 (new) | -0.68 |
중장기 채권
- 없음.
단기채권/현금
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 미국달러선물레버리지 | -0.10 |
| KODEX 미국달러선물 | 0.05 |
| TIGER 미국단기채권액티브 | -0.05 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.00 |
회고
우려했던 사항이 벌어졌다.
시장은 올랐으나 포트폴리오는 생각보다 크게 하락했다.
현재 포트폴리오를 매우 심각하게 보고 있다.
특히 한국자산에서 금융주는 오르지 못하고 하락했다.
"KODEX 200롱코스닥150숏선물" 은 마치 인버스와 같은 모양을 보였다.
단기 모멘텀을 추종하기 때문에 급등한 종목을 매수를 하고 매수와 동시에 조정되는 모습이 보였다.
단기적으로 판단하기는 어렵지만... 과연 단기급등한 업종을 추종하는게 맞는가 라는 의심이 든다.
2/28은 리벨런싱하는 날이다.
오늘의 문제점을 심각하게 보고 있기 때문에 시장을 따라가는 포트폴리오를 혼합 할 예정이다.
자산별로 비중을 조절 할 예정이다.
한국 자산 비율을 낮추고 글로벌과 미국자산 비중을 높일 예정이다.
장기 채권도 일부 추가 할 예정이다.
자산군 별로 종목개수를 늘려서 분산효과를 노릴 예정이다.
고민사항
시장을 따라가는 포트폴리오를 혼합 할 것인가? 2월말 리벨런싱때 혼합 할 예정이다.
최대 60%인 주식 비중을 높여 볼까? 최대 70% 까지 주식비중이 적용 되도록 할 것이다.
우리나라 투자 비중이 너무 높지 않은가? 우리나라 비중을 많이 줄일 것이다.
자산군의 종목개수를 늘려서 조금 더 분산을 시켜볼까? 종목개수를 늘려서 분산 시킬 예정이다.
이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다.
개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.