투자일지
[투자일지] 2022-03-02
마루엘
2022. 3. 2. 23:58
포트폴리오
| 자산 | 비율 | 비율 조정 | 보유 ETF | 분배비중 | 등락률 | 수익률 |
| 글로벌 |
20% |
11.8% |
TIGER 라틴35 |
0.8% | 1.24% | 2.49% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 1.0% | 2.54% | 3.10% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 0.8% | -0.83% | -1.42% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 0.8% | 1.33% | 0.09% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.0% | 1.29% | 2.87% | |||
| KINDEX 멕시코MSCI(합성) | 0.9% | 0.88% | 0.69% | |||
| KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) | 0.6% | -0.19% | -0.90% | |||
| ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV | 0.5% | 0.63% | 1.03% | |||
| SOL 차이나태양광CSI(합성) | 0.5% | 0.16% | 2.25% | |||
| SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H) | 0.7% | 0.25% | 0.72% | |||
| KODEX 선진국MSCI World | 4.2% | 0.80% | 1.35% | |||
| 미국 |
40% |
16.2.% |
KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 2.0% | 3.22% | 2.58% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 2.0% | 7.33% | 9,64% | |||
| KODEX 미국 나스닥100TR | 0.8% | 1.55% | 1.61% | |||
| KOSEF미국방어배당성장나스닥 | 2.8% | 0.371% | 0.67% | |||
| KODEX 미국S&P500TR | 1.1% | 0.79% | 0.89% | |||
| KINDEX 미국고배당S&P | 1.7% | -0.25% | -0.18% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | 4.4% | -1.19% | -2.37% | |||
| TIGER 미국다우 30 | 1.4% | -0.12% | -0.23% | |||
| 한국 |
10% |
5.92% |
TIGER 은행 | 0.5% | -3.03% | -2.69% |
| TIGER 200 금융 | 0.4% | -2.07% | -0.95% | |||
| TIGER 여행레저 | 0.3% | 0.00% | -0.95% | |||
| TIGER 화장품 | 0.1% | 0.34% | -2.19% | |||
| HANARO Fn K-POP&미디어 | 0.2% | 1.08% | 1.62% | |||
| TIGER 미디어컨텐츠 | 0.4% | 1.81% | 2.12% | |||
| ARIRANG 고배당저변동50 | 0.5% | 0.00% | 0.14% | |||
| TIGER 200 중공업 | 0.2% | 2.23% | 2.04% | |||
| KODEX 고배당 | 1.6% | 0.54% | 0.90% | |||
| TIGER 부동산인프라고배당 | 1.6% | 0.25% | 0.22% | |||
| KODEX 200TR | 0.1% | -0.21% | 0.60% | |||
| KODEX 코스닥150 | 0.1%% | 1.57% | 2.12% | |||
| 중장기채권 |
30% |
12.5% |
KODEX 미국채10년선물 | 8.7% | 1.37% | 0.95% |
| KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 3.8% | 0.67% | 1.41% | |||
| 단기채권 | 0% | 51.65% | KODEX 미국달러선물 | 10.1% | 0.24% | 0.21% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 10.1% | 0.29% | 0.21% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 23.8% | 0.00% | 0.01% | |||
| 현금(예금) | 0% | 9.2% | Toss Bank | 9.6% | - | |
| 오늘 수익률 |
0.48% |
|||||
| 월 누적 수익률 |
0.48% |
|||||
| 년 누적 수익률 |
-2.16% |
|||||
모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)
글로벌
| 종목 | 등락률 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 2.54 |
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (+1) | 1.29 |
| KINDEX 멕시코MSCI(합성) (-1) | 0.88 |
| TIGER 라틴35 | 1.24 |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) (+1) | 1.33 |
| KINDEX 싱가포르리츠 (new) | 1.64 |
| KINDEX 베트남VN30(합성) (-2) | -0.83 |
| SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H) (new) | 0.25 |
| SOL 차이나태양광CSI(합성) (-1) | 0.16 |
| KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (new) | 7.47 |
미국
| 종목 | 등락률 |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) (+1) | 7.33 |
| KODEX 미국 S&P에너지(합성) (-1) | 3.22 |
| KINDEX 미국친환경그린테마INDXX (new) | 6.00 |
| KINDEX 미국WideMoat 가치주 (new) | 1.48 |
한국
| 종목 | 등락률 |
| TIGER 미디어컨텐츠 (+1) | 1.81 |
| ARIRANG 고배당저변동50 (+1) | 0.00 |
| KODEX 고배당 (new) | 0.54 |
| TIGER 여행레저 | 0.00 |
| TIGER 200 중공업 (new) | 2.23 |
| TIGER 200 철강소재 (+4) | 2.00 |
| TIGER 부동산인프라고배당 (-1) | 0.25 |
| HANARO Fn K-POP&미디어 (+1) | 1.08 |
| KODEX 철강 (-2) | 1.93 |
| TIGER 화장품 (-2) | 0.34 |
원자재
| 종목 | 등락률 |
| KODEX WTI원유선물(H) | 11.38 |
| KODEX 3대농산물선물(H) | 7.00 |
| TIGER 농산물선물 (+1) | 4.61 |
| KODEX 콩선물(H) (-1) | 2.01 |
| KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) | 2.71 |
| KBSTAR 팔라듐선물(H) | 3.86 |
| KODEX 골드선물(H) | 1.51 |
| TIGER 금속선물(H) | 1.65 |
| TIGER 금은선물(H) | 1.65 |
| TIGER 구리실물 | 0.78 |
중장기 채권
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 미국채10년선물 | 1.37 |
단기채권/현금
| 종목 | 등락률 |
| KODEX 미국달러선물레버리지 | 0.53 |
| KODEX 미국달러선물 | 0.24 |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 0.29 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.00 |
회고
유가상승과 3/1 미국주식 상승으로 투자한 종목에서 대부분 수익이 발생했다.
시장의 흐름과 따라가기 떄문에 심리적 안정감이 생겼다.
2월 초 부터 모멘텀을 추적하면서, 중장기채권에서 모멘텀이 좋은 종목은 발견 할 수 없었다.
그러나 우크라이나 사태가 발생하면서 "미국채10년선물"이 모멘텀이 좋게 타나났다.
우리나라 주식은 변동성이 매우 높다.
지금 모멘텀에 좋다고 표시되고 있으나 계속오르지못하고 가격이 떨어지는 현상이 발생한다.
금융주가 좋았다가, 그다음 리오프닝, 현재는 중공업과 자원 관련 주가 오르고 있다.
이 것도 언제 바뀔지 모른다.
한국 주식 비중을 줄인 것을 잘한 행동이라 생각한다.
정상적인 시장상황이 아니다.
원자재값은 계속 오르고 있다.
상반기 중에 물가가 많이 오를 것으로 예상된다.
쉽지 않은 한해가 될 것 같다.
이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다.
개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.