투자일지
[투자일지] 2022-03-04
마루엘
2022. 3. 4. 16:52
포트폴리오
| 자산 | 비율 | 비율 조정 | 보유 ETF | 분배비중 | 등락률 | 수익률 |
| 글로벌 |
20% |
11.8% |
TIGER 라틴35 |
0.8% | 2.14% | 6.83% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 1.0% | 0.31% | 5.75% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 0.8% | 1.12% | -0.53% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 0.8% | 0.61% | 1.29% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.0% | 1.02% | 3.66% | |||
| KINDEX 멕시코MSCI(합성) | 0.9% | -0.18% | 0.55% | |||
| KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) | 0.6% | 0.62% | -0.05% | |||
| ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV | 0.5% | -2.36% | 0.11% | |||
| SOL 차이나태양광CSI(합성) | 0.5% | -0.73% | 0.02% | |||
| SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H) | 0.7% | -0.66% | 0.30% | |||
| KODEX 선진국MSCI World | 4.2% | -0.51% | 2.03% | |||
| 미국 |
40% |
16.2.% |
KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 2.0% | 0.34% | 4.62% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 2.0% | -2.11% | 8.02% | |||
| KODEX 미국 나스닥100TR | 0.8% | -1.06% | 1.84% | |||
| KOSEF미국방어배당성장나스닥 | 2.8% | -1.45% | 2.14% | |||
| KODEX 미국S&P500TR | 1.1% | -0.17% | 2.34% | |||
| KINDEX 미국고배당S&P | 1.7% | 0.68% | 1.74% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | 4.4% | 0.64% | -0.11% | |||
| TIGER 미국다우 30 | 1.4% | 0.02% | 1.30% | |||
| 한국 |
10% |
5.92% |
TIGER 은행 | 0.5% | -0.56% | -2.02% |
| TIGER 200 금융 | 0.4% | -0.83% | -0.32% | |||
| TIGER 여행레저 | 0.3% | -0.50% | -0.85% | |||
| TIGER 화장품 | 0.1% | -1.68% | -2.52% | |||
| HANARO Fn K-POP&미디어 | 0.2% | 0.20% | 1.31% | |||
| TIGER 미디어컨텐츠 | 0.4% | 0.11% | 2.41% | |||
| ARIRANG 고배당저변동50 | 0.5% | -0.17% | 0.77% | |||
| TIGER 200 중공업 | 0.2% | 1.72% | 3.79% | |||
| KODEX 고배당 | 1.6% | -0.05% | 1.64% | |||
| TIGER 부동산인프라고배당 | 1.6% | 0.49% | 1.30% | |||
| KODEX 200TR | 0.1% | -1.35% | 0.90% | |||
| KODEX 코스닥150 | 0.1% | -2.36% | 2.00% | |||
| 중장기채권 |
30% |
12.5% |
KODEX 미국채10년선물 | 8.7% | 1.11% | 1.12% |
| KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 3.8% | 0.85% | 0.22% | |||
| 단기채권 | 0% | 51.65% | KODEX 미국달러선물 | 10.1% | 0.75% | 0.87% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 10.1% | 0.68% | 0.90% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 23.8% | 0.00% | 0.03% | |||
| 현금(예금) | 0% | 9.2% | Toss Bank | 9.6% | - | |
| 오늘 수익률 |
0.22% |
|||||
| 월 누적 수익률 |
0.99% |
|||||
| 년 누적 수익률 |
-1.67% |
|||||
회고
하락장에서 포트폴리오는 잘 방어를 해주었다.
중장기채권과 미국 단기채권이 오르면서 손실을 방어함과 동시에 수익으로 마무리 해주었다.
조금은 더 두고봐야 겠지만 포트폴리오 조정 전 보다 안정성이 많이 높아진 것을 느낀다.
장단기금리차가 0.309%로 계속 떨어지고 있다.
뉴스에서는 러시아 디폴트 사태를 언급한다.
원자재 가격은 계속 오르고 있다.
구리가격은 새로운 고점을 만들고 있다.
과연 미래는 어떻게 될 것인가?
그건 잘 모르겠다.
내 포트폴리오 퀀트는 주식에 34% 만 투자하라고 말해주고 있다.
주식 중에서도 원자재 관련 비율은 약 7% 이다.
빠르게 이 불안한 뉴스들이 해소되었으면 좋겠다.
고민사항
한국 주식은 변동성이 크다.
포트폴리오 관점에서 한국 업종 주식을 계속 가져가는 것이 맞는지 의문이 든다.
이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다.
개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.