투자일지
[투자일지] 2022-03-17
마루엘
2022. 3. 17. 23:40
포트폴리오
| 자산 | 비율 | 비율 조정 | 보유 ETF | 분배비중 | 등락률 | 수익률 |
| 글로벌 |
20% |
11.8% |
TIGER 라틴35 |
0.8% | 1.65% | 3.75% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 1.0% | 0.75% | 3.65% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 0.8% | -0.50% | -2.12% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 0.8% | -1.93% | 0.48% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.0% | 0.00% | 8.58% | |||
| KINDEX 멕시코MSCI(합성) | 0.9% | 0.55% | 2.22% | |||
| KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) | 0.6% | 1.40% | -4.61% | |||
| ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV | 0.5% | 2.52% | -3.89% | |||
| SOL 차이나태양광CSI(합성) | 0.5% | -1.01% | -1.78% | |||
| SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H) | 0.7% | 1.30% | -8.85% | |||
| KODEX 선진국MSCI World | 4.2% | 0.17% | 2.83% | |||
| 미국 |
40% |
16.2.% |
KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 2.0% | -2.06% | 1.47% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 2.0% | -0.38% | 7.21% | |||
| KODEX 미국 나스닥100TR | 0.8% | 1.31% | 1.88% | |||
| KOSEF미국방어배당성장나스닥 | 2.8% | -2.66% | 4.30% | |||
| KODEX 미국S&P500TR | 1.1% | 0.13% | 2.78% | |||
| KINDEX 미국고배당S&P | 1.7% | -0.38% | 2.93% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | 4.4% | 0.42% | -0.02% | |||
| TIGER 미국다우 30 | 1.4% | -0.41% | 2.56% | |||
| 한국 |
10% |
5.92% |
TIGER 은행 | 0.5% | 1.29% | 0.04% |
| TIGER 200 금융 | 0.4% | 1.26% | 0.65% | |||
| TIGER 여행레저 | 0.3% | 0.39% | 3.66% | |||
| TIGER 화장품 | 0.1% | 0.73% | -8.68% | |||
| HANARO Fn K-POP&미디어 | 0.2% | -0.25% | 1.88% | |||
| TIGER 미디어컨텐츠 | 0.4% | 0.27% | 5.52% | |||
| ARIRANG 고배당저변동50 | 0.5% | 0.00% | -1.17% | |||
| TIGER 200 중공업 | 0.2% | -0.47% | 0.61% | |||
| KODEX 고배당 | 1.6% | 0.38% | 1.44% | |||
| TIGER 부동산인프라고배당 | 1.6% | 0.00% | 1.30% | |||
| KODEX 200TR | 0.1% | 1.56% | 0.94% | |||
| KODEX 코스닥150 | 0.1% | 2.77% | 5.07% | |||
| 중장기채권 |
30% |
12.5% |
KODEX 미국채10년선물 | 8.7% | -1.74% | -1.31% |
| KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 3.8% | 1.56% | -3.54% | |||
| 단기채권 | 0% | 51.65% | KODEX 미국달러선물 | 10.1% | -1.65% | 0.97% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 10.1% | -1.66% | 0.94% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 23.8% | 0.00% | 0.08% | |||
| 현금(예금) | 0% | 9.2% | Toss Bank | 9.6% | - | |
| 오늘 수익률 |
-0.50% |
|||||
| 월 누적 수익률 |
0.61% |
|||||
| 년 누적 수익률 |
-2.04% |
|||||
회고
시장은 올랐으나 환율 하락으로 손실이 크게 발생했다.
전체 자산의 20%가 달러에 투자되어 있고, 대부분 종목들이 환노출로 투자되어 있다.
그리고 한국 비중이 낮게 투자되어있다.
그동안 하락장에서 수익이 나던것이 한순간에 없어진 것 같았다.
그러나 시장이 상승 할 것인가?
그렇게 보이지는 않는다.
미국 금리는 계속 상승 할 것이다.
우크라이나-러시아 전쟁 영향이 어디까지 미칠지 아직 모른다.
따라서 안전자산으로 달러에 투자하고 있는 것은 안전한 방법이라 생각한다.
지금 글을 쓰는 현재 유가는 다시 반등하고, 미국 주식은 조금 하락하고 있다.
미국 채권금리는 떨어지고 있으며 장단기금리차는 점점 줄어들고 있다.
아직은 조심해야 할 때이다.
고민사항
1. 손실이 큰 종목 관리
2. 리벨런싱 타이밍
이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다.
개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.