투자일지
[투자일지] 2022-03-18
마루엘
2022. 3. 19. 00:00
포트폴리오
| 자산 | 비율 | 비율 조정 | 보유 ETF | 분배비중 | 등락률 | 수익률 |
| 글로벌 |
20% |
11.8% |
TIGER 라틴35 |
0.8% | 0.94% | 4.73% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | 1.0% | 2.93% | 6.69% | |||
| KINDEX 베트남VN30(합성) | 0.8% | -0.37% | -2.49% | |||
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 0.8% | 2.04% | 2.53% | |||
| KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | 1.0% | -1.30% | 7.16% | |||
| KINDEX 멕시코MSCI(합성) | 0.9% | 0.91% | 3.15% | |||
| KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) | 0.6% | 0.77% | -3.88% | |||
| ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV | 0.5% | 2.35% | -1.50% | |||
| SOL 차이나태양광CSI(합성) | 0.5% | -0.65% | -2.41% | |||
| SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H) | 0.7% | -0.27% | -9.10% | |||
| KODEX 선진국MSCI World | 4.2% | 0.59% | 3.44% | |||
| 미국 |
40% |
16.2.% |
KODEX 미국 S&P에너지(합성) | 2.0% | 3.26% | 4.77% |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | 2.0% | 5.57% | 13.18% | |||
| KODEX 미국 나스닥100TR | 0.8% | -0.09% | 1.79% | |||
| KOSEF미국방어배당성장나스닥 | 2.8% | 0.59% | 4.91% | |||
| KODEX 미국S&P500TR | 1.1% | 0.30% | 3.09% | |||
| KINDEX 미국고배당S&P | 1.7% | -0.14% | 2.78% | |||
| ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | 4.4% | 1.42% | 1.40% | |||
| TIGER 미국다우 30 | 1.4% | 0.43% | 3.00% | |||
| 한국 |
10% |
5.92% |
TIGER 은행 | 0.5% | 0.06% | 0.10% |
| TIGER 200 금융 | 0.4% | 0.07% | 0.72% | |||
| TIGER 여행레저 | 0.3% | -1.45% | 2.16% | |||
| TIGER 화장품 | 0.1% | -0.91% | -9.51% | |||
| HANARO Fn K-POP&미디어 | 0.2% | 1.52% | 3.42% | |||
| TIGER 미디어컨텐츠 | 0.4% | 0.64% | 6.20% | |||
| ARIRANG 고배당저변동50 | 0.5% | 0.13% | -1.05% | |||
| TIGER 200 중공업 | 0.2% | 0.00% | 0.61% | |||
| KODEX 고배당 | 1.6% | -0.05% | 1.39% | |||
| TIGER 부동산인프라고배당 | 1.6% | 0.41% | 1.72% | |||
| KODEX 200TR | 0.1% | 0.21% | 1.15% | |||
| KODEX 코스닥150 | 0.1% | 0.92% | 6.04% | |||
| 중장기채권 |
30% |
12.5% |
KODEX 미국채10년선물 | 8.7% | -0.60% | -1.91% |
| KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 3.8% | -1.10% | -4.60% | |||
| 단기채권 | 0% | 51.65% | KODEX 미국달러선물 | 10.1% | -0.23% | 0.73% |
| TIGER 미국단기채권액티브 | 10.1% | -0.43% | 0.51% | |||
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 23.8% | 0.01% | 0.09% | |||
| 현금(예금) | 0% | 9.2% | Toss Bank | 9.6% | - | |
| 오늘 수익률 |
0.20% |
|||||
| 월 누적 수익률 |
0.81% |
|||||
| 년 누적 수익률 |
-1.84% |
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회고
환율이 하락했으나 원유가격 상승하여 수익으로 마무리 했다.
달러 비중이 높고 환노출종목이 많아 환율에 민감하다.
대외 여건이 좋지 않기 때문에 달러비중이 높은 포트폴리오 조정을 할 생각은 없다.
단 미국 자산에 투자하는 종목이 늘어나면서 단기채권에 투자되고 있는 비중은 줄어들 수 있다.
포트폴리오 종목 변경 및 리벨런싱은 25일(금)에 진행 할 계획이다.
고민사항
1. 손실이 큰 종목 관리
2. 리벨런싱 타이밍
이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다.
개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.