[투자일지] 2022-03-03

포트폴리오

자산	비율	비율 조정	보유 ETF	분배비중	등락률	수익률
글로벌	20%	11.8%	TIGER 라틴35	0.8%	2.05%	4.59%
			TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	1.0%	2.25%	5.43%
			KINDEX 베트남VN30(합성)	0.8%	-0.30%	-1.72%
			KODEX S&P글로벌인프라(합성)	0.8%	0.58%	0.67%
			KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	1.0%	-0.25%	2.61%
			KINDEX 멕시코MSCI(합성)	0.9%	0.05%	0.74%
			KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)	0.6%	0.24%	-0.67%
			ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV	0.5%	2.31%	2.53%
			SOL 차이나태양광CSI(합성)	0.5%	-1.45%	0.76%
			SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H)	0.7%	0.25%	0.97%
			KODEX 선진국MSCI World	4.2%	1.19%	2.56%
미국	40%	16.2.%	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	2.0%	1.64%	4.26%
			KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	2.0%	0.65%	10.35%
			KODEX 미국 나스닥100TR	0.8%	1.30%	2.93%
			KOSEF미국방어배당성장나스닥	2.8%	2.95%	3.65%
			KODEX 미국S&P500TR	1.1%	1.61%	2.52%
			KINDEX 미국고배당S&P	1.7%	1.23%	1.05%
			ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	4.4%	1.67%	-0.74%
			TIGER 미국다우 30	1.4%	1.51%	1.28%
한국	10%	5.92%	TIGER 은행	0.5%	1.25%	-1.48%
			TIGER 200 금융	0.4%	1.48%	0.51%
			TIGER 여행레저	0.3%	0.61%	-0.35%
			TIGER 화장품	0.1%	1.02%	-0.86%
			HANARO Fn K-POP&미디어	0.2%	-0.51%	1.10%
			TIGER 미디어컨텐츠	0.4%	0.17%	2.29%
			ARIRANG 고배당저변동50	0.5%	0.80%	0.94%
			TIGER 200 중공업	0.2%	0.00%	2.04%
			KODEX 고배당	1.6%	0.78%	1.69%
			TIGER 부동산인프라고배당	1.6%	0.58%	0.80%
			KODEX 200TR	0.1%	1.67%	2.28%
			KODEX 코스닥150	0.1%	2.30%	4.47%
중장기채권	30%	12.5%	KODEX 미국채10년선물	8.7%	-0.84%	0.10%
			KODEX 미국채울트라30년선물(H)	3.8%	-2.00%	-0.62%
단기채권	0%	51.65%	KODEX 미국달러선물	10.1%	-0.09%	0.12%
			TIGER 미국단기채권액티브	10.1%	0.00%	0.21%
			KODEX 단기변동금리부채권액티브	23.8%	0.01%	0.02%
현금(예금)	0%	9.2%	Toss Bank	9.6%		-
오늘 수익률				0.28%
월 누적 수익률				0.76%
년 누적 수익률				-1.89%

 

회고

모멘텀 상위 종목이 매일 바뀐다.

급등해서 모멘텀 상위 종목에 표시되었다가 다시 급락하게 되면 업어지는 현상이 발생된다.

매일 추적하는 것은 의미 없다고 판단되어 매주 금요일 또는 주말에 별도로 올리려고 한다.

 

내 포트폴리오는 모멘텀 상위종목 50%와 대표종목 투자 50%를 혼합한 전락이다. 

또한 시장 흐름에 따라 그 비중을 조절한다. 

즉 시장 흐름을 따라가면서 모멘텀이 높은 종목을 편입하여 수익을 조금 더 높이고 변동성을 최소화 하는 전략이다.

 

현재 시장이 불안하기 때문에  현금성 자산에 약 52% 중장기채권에 약13%, 합 65%가 안전자산에 투자되어 있는 상태이다. 

(미국 금리를 상승한다는 예고속에서 중장기채권이 안전자산인지는 사실 의문이다.)

 

2일동안 좋은 시장흐름에 수익을 얻었다. 

하지만 우크라이나 전쟁, 러시아 제재에 의한 금융시장 불안, 미국 금리 상승 등 아직 악재가 많이 있다. 

이 포트폴리오가 위기 상황에서 잘 대처할 수 있는지 지켜봐야 겠다. 

 

고민사항

원자재를 투자할 것인가?
현재 원자재 생산 나라와 기업에 투자하고 있다.
따라서 간접적으로 원자재에 일부 투자하고 있는 것이다. 
확인을 해보니 현재 약 7% 비중으로 간접 투자 중이다. 

그렇지만 금생산기업,  농산물생산기업 이런 종목은 거의 없지 않은가? 
("TIGER 글로벌자원생산기업" 종목이 하나 있긴 하다.)
개인적인 생각으로 이런 기업들의 ETF를 증권사에서 많이 만들어주었으면 한다. 

 

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.