[투자일지] 2022-03-10

포트폴리오

포트폴리오 비중

자산	비율	비율 조정	보유 ETF	분배비중	등락률	수익률
글로벌	20%	11.8%	TIGER 라틴35	0.8%	2.02%	6.27%
			TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	1.0%	-2.96%	3.84%
			KINDEX 베트남VN30(합성)	0.8%	0.21%	-0.06%
			KODEX S&P글로벌인프라(합성)	0.8%	0.49%	2.38%
			KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	1.0%	1.38%	7.90%
			KINDEX 멕시코MSCI(합성)	0.9%	3.51%	1.30%
			KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)	0.6%	0.46%	-1.85%
			ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV	0.5%	3.45%	-2.15%
			SOL 차이나태양광CSI(합성)	0.5%	1.41%	2.62%
			SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H)	0.7%	-1.31%	-5.69%
			KODEX 선진국MSCI World	4.2%	3.37%	-1.81%
미국	40%	16.2.%	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	2.0%	-4.88%	7.98%
			KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	2.0%	-2.03%	12.17%
			KODEX 미국 나스닥100TR	0.8%	3.36%	0.93%
			KOSEF미국방어배당성장나스닥	2.8%	-2.27%	3.69%
			KODEX 미국S&P500TR	1.1%	2.02%	1.77%
			KINDEX 미국고배당S&P	1.7%	1.17%	1.99%
			ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	4.4%	0.03%	-0.74%
			TIGER 미국다우 30	1.4%	1.64%	1.13%
한국	10%	5.92%	TIGER 은행	0.5%	2.08%	-4.64%
			TIGER 200 금융	0.4%	1.61%	-3.39%
			TIGER 여행레저	0.3%	3.88%	-3.36%
			TIGER 화장품	0.1%	0.89%	-5.69%
			HANARO Fn K-POP&미디어	0.2%	2.81%	1.72%
			TIGER 미디어컨텐츠	0.4%	3.01%	2.63%
			ARIRANG 고배당저변동50	0.5%	1.39%	-0.92%
			TIGER 200 중공업	0.2%	0.16%	-0.03%
			KODEX 고배당	1.6%	0.84%	0.02%
			TIGER 부동산인프라고배당	1.6%	0.33%	1.80%
			KODEX 200TR	0.1%	1.89%	-0.57%
			KODEX 코스닥150	0.1%	3.44%	2.24%
중장기채권	30%	12.5%	KODEX 미국채10년선물	8.7%	-1.53%	1.59%
			KODEX 미국채울트라30년선물(H)	3.8%	-2.19%	-1.76%
단기채권	0%	51.65%	KODEX 미국달러선물	10.1%	-0.64%	2.19%
			TIGER 미국단기채권액티브	10.1%	-0.62%	2.26%
			KODEX 단기변동금리부채권액티브	23.8%	0.01%	0.06%
현금(예금)	0%	9.2%	Toss Bank	9.6%		-
오늘 수익률				-0.20%
월 누적 수익률				1.29%
년 누적 수익률				-1.38%

 

회고

시장은 상승했지만 수익률을 -0.2%로 마감했다.

하락의 가장 큰 원인은 환율이었다. 

환율이 하락하면서 달러자산, 환노출상품의 하락이 컸다. 

다행히 시장을 따라가는 포트폴리오를 혼합시켰기에 -0.2%로 마감한것이라 생각 된다.

 

어제와 다르게 "KOSEF미국방어배당성장나스닥" 종목이 많이 하락했다. 

하락장에서는 잘 방어를 하지만 상승장에서는 큰 상승을 못하는 것일까?

 

아직 시장이 완전히 회복되었다고 보기 어렵기떄문에 일단 지켜보고자한다. 

고민사항

모멘텀을 선정하여 투자한 종목에 대해 언제 종목변경을 해야하는지 고민이다.

처음 5개 종목에 분산해서 투자했을때에는 각 종목의 비중도 커서 수수료나 종목변경 프리미엄 때문에 고민이되었다. 

그러나 10개 종목에 분산투자하며넛 각 종목의 비중도 낮아진 상태이다. 

비용이 낮고 변경되는 종목이 적다면 주마다 오르는 종목과 떨어지는 종목을 선정하여 대체하면 되지 않을까?

물론 지금 직장업무를 병행하고 있는 상황에서 주마다 리벨런싱은 쉽지 않다. 

이런 고민을 하고 있는 가장 큰 이유는 한국자산의 금융, 리오프닝주의 하락방어에 도움이 되지 않을까 해서이다.

한국 주식의 경우 업종별 주식을 계속 가져갈것인지는 계속 고민 할 것이다.

 

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.