[투자일지] 2022-03-08

포트폴리오

포트폴리오 비중

자산	비율	비율 조정	보유 ETF	분배비중	등락률	수익률
글로벌	20%	11.8%	TIGER 라틴35	0.8%	-2.49%	4.17%
			TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)	1.0%	0.52%	7.01%
			KINDEX 베트남VN30(합성)	0.8%	-0.13%	-0.28%
			KODEX S&P글로벌인프라(합성)	0.8%	1.11%	1.87%
			KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	1.0%	1.65%	6.43%
			KINDEX 멕시코MSCI(합성)	0.9%	-1.95%	-2.14%
			KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)	0.6%	-1.52%	-2.30%
			ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV	0.5%	-3.38%	-5.14%
			SOL 차이나태양광CSI(합성)	0.5%	2.08%	1.19%
			SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H)	0.7%	-2.55%	-4.44%
			KODEX 선진국MSCI World	4.2%	-2.25%	-1.81%
미국	40%	16.2.%	KODEX 미국 S&P에너지(합성)	2.0%	0.81%	13.52%
			KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)	2.0%	-2.25%	14.50%
			KODEX 미국 나스닥100TR	0.8%	-2.55%	-2.35%
			KOSEF미국방어배당성장나스닥	2.8%	2.92%	6.09%
			KODEX 미국S&P500TR	1.1%	-1.98%	-0.25%
			KINDEX 미국고배당S&P	1.7%	-0.78%	0.81%
			ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H)	4.4%	-0.51%	-0.77%
			TIGER 미국다우 30	1.4%	-1.61%	-0.50%
한국	10%	5.92%	TIGER 은행	0.5%	-1.60%	-6.59%
			TIGER 200 금융	0.4%	-1.52%	-4.93%
			TIGER 여행레저	0.3%	-3.63%	-6.97%
			TIGER 화장품	0.1%	-1.06%	-6.52%
			HANARO Fn K-POP&미디어	0.2%	-1.44%	-1.06%
			TIGER 미디어컨텐츠	0.4%	-1.90%	-0.37%
			ARIRANG 고배당저변동50	0.5%	-1.03%	-2.27%
			TIGER 200 중공업	0.2%	-2.64%	-0.19%
			KODEX 고배당	1.6%	-0.98%	-0.81%
			TIGER 부동산인프라고배당	1.6%	0.00%	1.47%
			KODEX 200TR	0.1%	-0.90%	-2.42%
			KODEX 코스닥150	0.1%	-1.09%	-1.16%
중장기채권	30%	12.5%	KODEX 미국채10년선물	8.7%	0.12%	3.17%
			KODEX 미국채울트라30년선물(H)	3.8%	-0.96%	0.44%
단기채권	0%	51.65%	KODEX 미국달러선물	10.1%	0.74%	2.85%
			TIGER 미국단기채권액티브	10.1%	0.81%	2.89%
			KODEX 단기변동금리부채권액티브	23.8%	0.01%	0.04%
현금(예금)	0%	9.2%	Toss Bank	9.6%		-
오늘 수익률				-0.11%
월 누적 수익률				1.49%
년 누적 수익률				-1.18%

 

회고

오늘은 거의 다 하락했다. 

원달러 환율이 급등하여 자산가격 하락을 많이 방어했다. 

오전에 미국주식이 급락하고 채권금리는 상승하여 걱정했지만 참 다행이었다.

 

외국 투자 ETF들 일부가 환햇지를 하고 있지 않다.

따라서 미국에서는 2% 하락한 주식이 원화기준으로는 1.2% 하락으로 방어를 했다. 

달러, 달러단기채권에 투자한 금액들이 하락을 방어해주었다. 

 

한편 이것은 우리나라 원화의 관점이다. 

기축통화인 달러 기준으로 본다면 전체적으로 자산이 0.8% 이상 하락한 것과 같다. 

어찌되었든 난 한국에 살고 있기 때문에 원화관점에서 볼 것이다. 

 

나스닥 하락에도 불구하고 "KOSEF미국방어배당성장나스닥" 은 매우 높은 상승률을 보여주었다.

이 ETF의 설명은 다음과 같다. 

Nasdaq US Low Volatility Dividend  Achievers Price Return 지수를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 일단변동률을 기초지수 일간 변동륭에 연동되도록 투자신탁재산을 운용 합니다.  NASDAQ에서 발표하는 10년이상 배당을 성장시킨 미국 상장기업을 추종하는 Nasdaq US Broad Dividend Achievers Index와 미국 대형주를 추종하는 Nasdaq US Large Cap Index에 속하는 종목들이 유니버스로 구성됩니다. 최근 1년 추적 변동성을 기준으로 하위 10개 섹터 선정 이후 추적 변동성에 역가중치를 부여하여 개별종목의 편입비중을 결정합니다. 출처: 증권플러스

주간 가격 추세를 나스닥100 ETF는 계속 떨어지고 있지만,  이 ETF는 신고가를 갱신하고 있다. 

모멘텀을 추적하면서 우연히 발견한 종목이다. 

이런 하락장에서 참 고마운 종목이다.

고민사항

한국투자 수익률이 매우 저조하다.

급등한 종목 위주로 구성되어 있다보니 하락장에서 큰폭으로 하락했다. 

우리나라 시장규모가 작아서일까?  

너무 쉽게오르고 하락을 하니 안정적으로 투자하기는 부적합해 보인다.

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.