포트폴리오

포트폴리오 비중

자산 비율 비율 조정 보유 ETF 분배비중 등락률 수익률
글로벌
 20%
 11.8%
 TIGER 라틴35
 0.8% -2.65% 3.05% 
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 1.0% -2.23% 4.62% 
KINDEX 베트남VN30(합성) 0.8% 0.26% -2.44%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 0.8% -1.04% 2.92%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.0% -1.54% 7.79%
KINDEX 멕시코MSCI(합성) 0.9% -0.23% 1.76%
KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) 0.6% 0.48% -6.54%
ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV 0.5% -4.38% -6.94%
SOL 차이나태양광CSI(합성) 0.5% -3.26% -2.62%
SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H) 0.7% -4.22% -11.27%
KODEX 선진국MSCI World 4.2% -0.96% 0.70%
미국
 40%
 16.2.%
 KODEX 미국 S&P에너지(합성) 2.0% -7.10% 3.86%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 2.0% -6.06% 5.09%
KODEX 미국 나스닥100TR 0.8% -2.28% -2.40%
KOSEF미국방어배당성장나스닥 2.8% -1.07% 5.23%
KODEX 미국S&P500TR 1.1% -1.42% -0.50%
KINDEX 미국고배당S&P 1.7% 0.00% 2.43%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) 4.4% 0.37% -0.50%
TIGER 미국다우 30 1.4% -0.58% 1.43%
한국

 10%

 5.92%

 TIGER 은행 0.5% 1.69% -1.11%
TIGER 200 금융 0.4% 0.92% -0.88%
TIGER 여행레저 0.3% 0.50% -0.15%
TIGER 화장품 0.1% -1.29% -11.28%
HANARO Fn K-POP&미디어 0.2% -0.86% 0.90%
TIGER 미디어컨텐츠 0.4% -0.05% 3.26%
ARIRANG 고배당저변동50 0.5% -0.60% -1.38%
TIGER 200 중공업 0.2% -4.28% -0.35%
KODEX 고배당 1.6% -0.63% 0.51%
TIGER 부동산인프라고배당 1.6% -0.57% 1.30%
KODEX 200TR 0.1% -0.98% -2.08%
KODEX 코스닥150 0.1% -2.24% -0.59%
중장기채권
 30%
 12.5%
 KODEX 미국채10년선물 8.7% -0.42% 1.12%
KODEX 미국채울트라30년선물(H) 3.8% -1.35% -4.35%
단기채권 0% 51.65% KODEX 미국달러선물 10.1% 0.05% 3.27%
TIGER 미국단기채권액티브 10.1% 0.14% 3.43%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 23.8% 0.00% 0.07%
현금(예금) 0% 9.2% Toss Bank 9.6%   -
오늘 수익률
 -0.60%
월 누적 수익률
 1.02%
년 누적 수익률
 -1.64%

 

회고

환율상승과 선진국 주식상승을 기대했지만, 

환율은 기대에 못미쳤고, 선진국 주식은 하락했다. 

모든 자산이 하락했다고 보면 될 것 같다. 

주식하락을 위한 햇지 자산도 제역할을 못했다. 

 

그 결과 결국 -0.6 % 손실이 발생했다. 

이번달 수익의 40%를 반납해했다. 

 

이 글을 쓰고 있는 현재 선진국주식은 상승했으나원자재가 크게 하락하고 있어,

내일도 힘든 하루가 예상된다. 

 

고민사항

-10% 이상 손실이 발생하는 주식들이 발생했다. 

비중은 크지 않지만 마음이 많이 아프다. 

 

손절없이 이런 주식들을 계속 가져가야하는게 맞는가?

5% 이상 하락하면 손절을 하고 다시 포트폴리오를 손봐야 하는게 아닌가 생각이 든다.

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.

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포트폴리오

투자비중

자산 비율 비율 조정 보유 ETF 분배비중 등락률 수익률
글로벌
 20%
 11.8%
 TIGER 라틴35
 0.8% -1.05% 5.85% 
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 1.0% -0.45% 7.01% 
KINDEX 베트남VN30(합성) 0.8% -1.84% -2.70%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 0.8% 1.51% 4.00%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.0% 2.40% 9.47%
KINDEX 멕시코MSCI(합성) 0.9% 0.59% 1.99%
KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) 0.6% -3.24% -6.99%
ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV 0.5% -2.12% -2.68%
SOL 차이나태양광CSI(합성) 0.5% -0.63% 0.66%
SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H) 0.7% -0.54% -7.36%
KODEX 선진국MSCI World 4.2% 0.12% 1.68%
미국
 40%
 16.2.%
 KODEX 미국 S&P에너지(합성) 2.0% 0.05% 11.79%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 2.0% -2.47% 11.87%
KODEX 미국 나스닥100TR 0.8% -0.63% -0.12%
KOSEF미국방어배당성장나스닥 2.8% 1.32% 6.38%
KODEX 미국S&P500TR 1.1% 0.34% 2.34%
KINDEX 미국고배당S&P 1.7% 0.73% 2.43%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) 4.4% 0.43% -0.86%
TIGER 미국다우 30 1.4% 0.56% 2.02%
한국

 10%

 5.92%

 TIGER 은행 0.5% 0.95% -2.75%
TIGER 200 금융 0.4% 0.64% -1.79%
TIGER 여행레저 0.3% -1.78% -0.65%
TIGER 화장품 0.1% -5.42% -10.01%
HANARO Fn K-POP&미디어 0.2% -1.10% 1.77%
TIGER 미디어컨텐츠 0.4% -1.78% 3.31%
ARIRANG 고배당저변동50 0.5% 0.09% -0.79%
TIGER 200 중공업 0.2% -0.15% 4.11%
KODEX 고배당 1.6% 0.63% 1.15%
TIGER 부동산인프라고배당 1.6% -0.33% 1.88%
KODEX 200TR 0.1% -0.17% -1.12%
KODEX 코스닥150 0.1% -2.30% -0.35%
중장기채권
 30%
 12.5%
 KODEX 미국채10년선물 8.7% 0.00% 1.55%
KODEX 미국채울트라30년선물(H) 3.8% -0.48% -3.03%
단기채권 0% 51.65% KODEX 미국달러선물 10.1% 0.83% 3.22%
TIGER 미국단기채권액티브 10.1% 0.76% 3.28%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 23.8% 0.00% 0.06%
현금(예금) 0% 9.2% Toss Bank 9.6%   -
오늘 수익률
 0.14%
월 누적 수익률
 1.63%
년 누적 수익률
 -1.04%

 

회고

환율이 상승하면서 플러스 수익으로 마무리 했다. 

그러나 여러가지를 종합하면 불안감이 더 앞선다. 

 

환율이 오른다는 뜻은 원화를 팔고 달러를 사고 있다는 뜻이다. 

그럼 현재 돈의 흐름은 어디로 향하고 있는가?

 

오늘 기준으로 유가는 하락하고, 채권 가격도 떨어졌다.

대신 선진국(미국포함) 주식은 상승하고 있다. 

신흥국 일부도 상승하고 있다. (인도네시아, 멕시코 등)

중국은 하락했다. 

중국과 같은 영향권에 있는 우리나라 주식도 하락했다. 

 

우크라이나-러시아 전쟁을 시장에서는 어느정도 적응한것 같다. 

그리고 러시아 편에 서있는 중국에 대해 불안한 마음을 가지고 있는 것으로 생각된다. 

 

원자재가격 하락으로 내일은 손해가 발생 할 것으로 예상된다. 

환율상승과 선진국 주식 상승이 손실을 방어해주기를 기도한다.

 

고민사항

몇몇 모멘텀 기반으로한 투자종목에서 5% 이상 손실이 발생하고 있다. 

5% 이상 손실이 발생했다면 종목교체를 해야 하지 않을까?

 

다음 리벨런싱 예상일자는 3월 25일 이다. 

3월 2째주 모멘텀 기준으로 약 30%에 해당하는 주식의 변경이 발생 할 예정이다. 

그런데 1주마다 소량의 주식을 미리 바꿔주는 것이 좋지 않을까?

 

주간 모멘텀을 확인하면서 지난주 대비하여 얼마나 많은 주식이 변경되는지 추적을 해봐야 겠다. 

변경이 많지 않다면 주 단위로 소량의 주식을 변경해주는 것이 더 좋을 것이라 생각이 된다. 

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

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포트폴리오

포트폴리오 비중

자산 비율 비율 조정 보유 ETF 분배비중 등락률 수익률
글로벌
 20%
 11.8%
 TIGER 라틴35
 0.8% 0.66% 6.97% 
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 1.0% 3.51% 7.49% 
KINDEX 베트남VN30(합성) 0.8% -0.81% -0.87%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 0.8% 0.08% 2.45%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.0% -0.92% 6.90%
KINDEX 멕시코MSCI(합성) 0.9% 0.09% 1.39%
KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) 0.6% -2.07% -3.88%
ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV 0.5% 1.61% -0.58%
SOL 차이나태양광CSI(합성) 0.5% -1.29% 1.29%
SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H) 0.7% -1.24% -6.86%
KODEX 선진국MSCI World 4.2% -0.30% 1.55%
미국
 40%
 16.2.%
 KODEX 미국 S&P에너지(합성) 2.0% 3.49% 11.74%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 2.0% 2.25% 14.70%
KODEX 미국 나스닥100TR 0.8% -0.41% 0.52%
KOSEF미국방어배당성장나스닥 2.8% 1.26% 4.99%
KODEX 미국S&P500TR 1.1% 0.22% 1.99%
KINDEX 미국고배당S&P 1.7% -0.29% 1.69%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) 4.4% -0.55% -1.29%
TIGER 미국다우 30 1.4% 0.32% 1.45%
한국

 10%

 5.92%

 TIGER 은행 0.5% 1.02% -3.67%
TIGER 200 금융 0.4% 1.01% -2.42%
TIGER 여행레저 0.3% 4.67% 1.15%
TIGER 화장품 0.1% 0.88% -4.85%
HANARO Fn K-POP&미디어 0.2% 1.16% 2.91%
TIGER 미디어컨텐츠 0.4% 2.48% 5.18%
ARIRANG 고배당저변동50 0.5% 0.04% -0.88%
TIGER 200 중공업 0.2% 4.30% 4.27%
KODEX 고배당 1.6% 0.49% 0.51%
TIGER 부동산인프라고배당 1.6% 0.41% 2.21%
KODEX 200TR 0.1% -0.38% -0.95%
KODEX 코스닥150 0.1% -0.24% 2.00%
중장기채권
 30%
 12.5%
 KODEX 미국채10년선물 8.7% -0.04% 1.55%
KODEX 미국채울트라30년선물(H) 3.8% -0.82% -2.57%
단기채권 0% 51.65% KODEX 미국달러선물 10.1% 0.18% 2.38%
TIGER 미국단기채권액티브 10.1% 0.24% 2.50%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 23.8% 0.00% 0.06%
현금(예금) 0% 9.2% Toss Bank 9.6%   -
오늘 수익률
 0.19%
월 누적 수익률
 1.48%
년 누적 수익률
 -1.19%

 

회고

어제 발생한 손실을 대부분 복구해주었다. 

원자재 가격상승과 원달러환율 역할이 컸다. 

 

KOSPI 지수를 하락했지만 보유하고 있는 종목은 대부분 상승하였다. 

한국주식에 업종에 대해서는 비관적으로 바라보고 있었다.

일시적인 현상일수도 있다. 일단 지켜본다.

 

원달러환율이 계속 오르고 있다. 

미래를 긍정적으로 보기는 아직 이른 느낌이 든다. 

 

주말에는 모멘텀을 점검해볼 예정이다. 

보유하고 있는 종목이 주도하고 있는지 확인해볼 예정이다. 

 

고민사항

리벨런싱과 종목교체를 언제 할 것인지 고민이다. 

책을 보면 보통 1개월 또는 분기, 년1회 로 하는 것을 제안한다.

자주하지 않는 것은 비용이 많이 발생하기 때문이다. 

 

그런데 갑자기 특정 주식이 폭등 후 떨어지거나, 하락 후 상승할 경우는 어떻게 대응하면 좋을까?

특정 사건에 의해 모멘텀이 변경되었다면 어떻게 할 것인가?

조금 더 유리한 타이밍때 하는 방법이 없을지 고민을 해볼 예정이다. 

 

 

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포트폴리오

포트폴리오 비중

자산 비율 비율 조정 보유 ETF 분배비중 등락률 수익률
글로벌
 20%
 11.8%
 TIGER 라틴35
 0.8% 2.02% 6.27% 
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 1.0% -2.96% 3.84% 
KINDEX 베트남VN30(합성) 0.8% 0.21% -0.06%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 0.8% 0.49% 2.38%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.0% 1.38% 7.90%
KINDEX 멕시코MSCI(합성) 0.9% 3.51% 1.30%
KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) 0.6% 0.46% -1.85%
ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV 0.5% 3.45% -2.15%
SOL 차이나태양광CSI(합성) 0.5% 1.41% 2.62%
SOL 중국본토 중소형 CSI500(합성H) 0.7% -1.31% -5.69%
KODEX 선진국MSCI World 4.2% 3.37% -1.81%
미국
 40%
 16.2.%
 KODEX 미국 S&P에너지(합성) 2.0% -4.88% 7.98%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 2.0% -2.03% 12.17%
KODEX 미국 나스닥100TR 0.8% 3.36% 0.93%
KOSEF미국방어배당성장나스닥 2.8% -2.27% 3.69%
KODEX 미국S&P500TR 1.1% 2.02% 1.77%
KINDEX 미국고배당S&P 1.7% 1.17% 1.99%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) 4.4% 0.03% -0.74%
TIGER 미국다우 30 1.4% 1.64% 1.13%
한국

 10%

 5.92%

 TIGER 은행 0.5% 2.08% -4.64%
TIGER 200 금융 0.4% 1.61% -3.39%
TIGER 여행레저 0.3% 3.88% -3.36%
TIGER 화장품 0.1% 0.89% -5.69%
HANARO Fn K-POP&미디어 0.2% 2.81% 1.72%
TIGER 미디어컨텐츠 0.4% 3.01% 2.63%
ARIRANG 고배당저변동50 0.5% 1.39% -0.92%
TIGER 200 중공업 0.2% 0.16% -0.03%
KODEX 고배당 1.6% 0.84% 0.02%
TIGER 부동산인프라고배당 1.6% 0.33% 1.80%
KODEX 200TR 0.1% 1.89% -0.57%
KODEX 코스닥150 0.1% 3.44% 2.24%
중장기채권
 30%
 12.5%
 KODEX 미국채10년선물 8.7% -1.53% 1.59%
KODEX 미국채울트라30년선물(H) 3.8% -2.19% -1.76%
단기채권 0% 51.65% KODEX 미국달러선물 10.1% -0.64% 2.19%
TIGER 미국단기채권액티브 10.1% -0.62% 2.26%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 23.8% 0.01% 0.06%
현금(예금) 0% 9.2% Toss Bank 9.6%   -
오늘 수익률
 -0.20%
월 누적 수익률
 1.29%
년 누적 수익률
 -1.38%

 

회고

시장은 상승했지만 수익률을 -0.2%로 마감했다.

하락의 가장 큰 원인은 환율이었다. 

환율이 하락하면서 달러자산, 환노출상품의 하락이 컸다. 

다행히 시장을 따라가는 포트폴리오를 혼합시켰기에 -0.2%로 마감한것이라 생각 된다.

 

어제와 다르게 "KOSEF미국방어배당성장나스닥" 종목이 많이 하락했다. 

하락장에서는 잘 방어를 하지만 상승장에서는 큰 상승을 못하는 것일까?

 

아직 시장이 완전히 회복되었다고 보기 어렵기떄문에 일단 지켜보고자한다. 

고민사항

모멘텀을 선정하여 투자한 종목에 대해 언제 종목변경을 해야하는지 고민이다.

처음 5개 종목에 분산해서 투자했을때에는 각 종목의 비중도 커서 수수료나 종목변경 프리미엄 때문에 고민이되었다. 

그러나 10개 종목에 분산투자하며넛 각 종목의 비중도 낮아진 상태이다. 

비용이 낮고 변경되는 종목이 적다면 주마다 오르는 종목과 떨어지는 종목을 선정하여 대체하면 되지 않을까?

물론 지금 직장업무를 병행하고 있는 상황에서 주마다 리벨런싱은 쉽지 않다. 

이런 고민을 하고 있는 가장 큰 이유는 한국자산의 금융, 리오프닝주의 하락방어에 도움이 되지 않을까 해서이다.

한국 주식의 경우 업종별 주식을 계속 가져갈것인지는 계속 고민 할 것이다.

 

 

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포트폴리오

자산 비율 비율 조정 보유 ETF 분배비중 보유 비중 수익률
글로벌
 10%
 9.18%
 TIGER 라틴35
 1.3% 1.3% (-1%) -1.01% 
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 2.0% 1.9% (-1%) -2.00% 
KINDEX 베트남VN30(합성) 2.0% 2.0% 0.02%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 2.0% 1.9%  -4.12%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.8% 1.9%  1.04%
미국 25% 14.60%

 KODEX 미국 S&P에너지(합성) 4.8% 4.8% -5.10%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 4.5% 5.0%  -0.27%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) 4.6% 4.5% -3.43%
한국

 25%

 15.85%

 TIGER 은행 5.0% 4.9%(-0.1%) -0.44%
TIGER 200 금융 5.0% 4.9% 1.00%
TIGER 여행레저 2.1% 2.1% (0.1%)  -1.55%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 2.6% 2.5% -4.71%
TIGER 화장품 1.3% 1.2%  -2.69%
중장기채권 20% 0% 없음 0% 0% 0%
단기채권 20% 51.65% KODEX 미국달러선물 5.0% 5.1% (0.1) 0.33%
TIGER 미국단기채권액티브 5.0% 5.1% (0.1) 0.25%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 41.1% 41.7% (0.1%) 0.00%
현금(예금) 0% 9.2% Toss Bank 9.6% 9.2%  -
오늘 수익률
 -0.24%
월 누적 수익률
 -0.41%
년 누적 수익률
 -3.09%

등락율

자산 보유 ETF 등락률 대조군 등락률
글로벌 TIGER 라틴35 -1.53% KODEX 선진국MSCI World
 2.13%
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) -0.62%
KINDEX 베트남VN30(합성) 1.44%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) -1.08%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.05%
미국 KODEX 미국 S&P에너지(합성) -1.84% TIGER 미국S&P500 2.91%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) -0.10%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) -0.62%
한국 TIGER 은행 -1.44% KODEX 코스피 1.07%
TIGER 200 금융 -1.09%
TIGER 여행레저 2.29%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 -2.01%
TIGER 화장품 1.56%
단기채권 KODEX 미국달러선물 0.05% KODEX단기채권 0.01%
TIGER 미국단기채권액티브 -0.05%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00%

모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)

글로벌 

종목 등락률
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) -0.62
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (+3) 1.05
KINDEX 멕시코MSCI(합성)  0.71
TIGER 라틴35 (-2) -1.53
KINDEX 베트남VN30(합성) (+2) 1.44
KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) (-1) 1.92
KOSEF 인도Nifty50(합성) (new) 2.33
ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV  3.60
SOL 차이나태양광CSI(합성) (new) 2.77
KODEX S&P글로벌인프라(합성) (-3) -1.08

 

미국

종목 등락률
KODEX 미국 S&P에너지(합성) -1.84
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) -0.10
KOSEF미국방어배당성장나스닥 (new) 4.74
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) (-1) -0.62

 

한국

종목 등락률
KODEX 은행 (+1) -0.95
TIGER 여행레저 (+3) 2.29
TIGER 미디어컨텐츠 (new) 2.41
ARIRANG 고배당저변동50 (+3) -0.72
TIGER 부동산인프라고배당 (+5) 0.76
KODEX 고배당  -1.02
KODEX 운송 (-6) 0.17
TIGER 200 금융 (-3) -1.09
TIGER 화장품 (-6) 1.56
HANARO Fn K-POP&미디어 (new) 2.28

 

원자재

종목 등락률
KODEX 콩선물(H) -3.44
KODEX WTI원유선물(H) -2.11
KODEX 3대농산물선물(H) -2.04
TIGER 농산물선물 (+1) -2.31
KBSTAR 팔라듐선물(H) (-1) -2.08
KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) (+1) -2.24
KODEX 골드선물(H) (+1) -1.30
TIGER 금속선물(H) (+1) -1.71
TIGER 금은선물(H) (+1) -1.71
TIGER 구리실물 (new) -0.68

 

중장기 채권

  • 없음.

 

단기채권/현금

종목 등락률
KODEX 미국달러선물레버리지 -0.10
KODEX 미국달러선물 0.05
TIGER 미국단기채권액티브 -0.05
KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00

 

회고

우려했던 사항이 벌어졌다. 

시장은 올랐으나 포트폴리오는 생각보다 크게 하락했다. 

현재 포트폴리오를 매우 심각하게 보고 있다. 

 

특히 한국자산에서 금융주는 오르지 못하고 하락했다. 

"KODEX 200롱코스닥150숏선물" 은 마치 인버스와 같은 모양을 보였다. 

단기 모멘텀을 추종하기 때문에 급등한 종목을 매수를 하고 매수와 동시에 조정되는 모습이 보였다. 

 

단기적으로 판단하기는 어렵지만... 과연 단기급등한 업종을 추종하는게 맞는가 라는 의심이 든다. 

 

2/28은 리벨런싱하는 날이다. 

오늘의 문제점을 심각하게 보고 있기 때문에 시장을 따라가는 포트폴리오를 혼합 할 예정이다. 

자산별로 비중을 조절 할 예정이다. 

한국 자산 비율을 낮추고 글로벌과 미국자산 비중을 높일 예정이다. 

장기 채권도 일부 추가 할 예정이다.

자산군 별로 종목개수를 늘려서 분산효과를 노릴 예정이다. 

 

고민사항

시장을 따라가는 포트폴리오를 혼합 할 것인가?  2월말 리벨런싱때 혼합 할 예정이다.

최대 60%인 주식 비중을 높여 볼까? 최대 70% 까지 주식비중이 적용 되도록 할 것이다.

우리나라 투자 비중이 너무 높지 않은가? 우리나라 비중을 많이 줄일 것이다. 

자산군의 종목개수를 늘려서 조금 더 분산을 시켜볼까? 종목개수를 늘려서 분산 시킬 예정이다.

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.

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포트폴리오

자산 비율 비율 조정 보유 ETF 분배비중 보유 비중 수익률
글로벌
 10%
 9.2%
 TIGER 라틴35
 1.3% 1.3% -0.31%
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 2.0% 2.0% 1.13%
KINDEX 베트남VN30(합성) 2.0% 2.0% -2.36%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 2.0% 1.9% (-0.1%) -3.08%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.8% 1.9%  -0.53%
미국 25% 14.2% KODEX 미국 S&P에너지(합성) 4.8% 4.8% (0.1%) -3.42%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 4.5% 4.5% (0.1%) -1.94%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) 4.6% 4.6% -1.61%
한국

 25%

 16.1%

 TIGER 은행 5.0% 5.1% 2.96%
TIGER 200 금융 5.0% 5.0% (-0.1%) 3.93%
TIGER 여행레저 2.1% 2.1% (-0.1%) 0.25%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 2.6% 2.5% -2.28%
TIGER 화장품 1.3% 1.2%  -0.53%
중장기채권 20% 0% 없음 0% 0% 0%
단기채권 20% 47.4% KODEX 미국달러선물 5.0% 5.0% -0.38%
TIGER 미국단기채권액티브 5.0% 5.0%  -0.43%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 41.1% 41.4% (3.9%) -0.01%
현금(예금) 0% 9.6% Toss Bank 9.6% 9.6% -
오늘 수익률
 -0.18%
월 누적 수익률
 0.06%
년 누적 수익률
 -2.63%

등락율

자산 보유 ETF 등락률 대조군 등락률
글로벌 TIGER 라틴35 0.99% KODEX 선진국MSCI World
 -3.03%
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) -0.29%
KINDEX 베트남VN30(합성) -1.52%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) -1.99%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) -2.31%
미국 KODEX 미국 S&P에너지(합성) 1.44% TIGER 미국S&P500 -1.87%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 1.35%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) -0.06%
한국 TIGER 은행 -1.23% KODEX 코스피 -1.33%
TIGER 200 금융 -1.32%
TIGER 여행레저 -2.25%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 -0.79%
TIGER 화장품 -0.99%
단기채권 KODEX 미국달러선물 0.19% KODEX단기채권 0.00%
TIGER 미국단기채권액티브 0.10%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00%

모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)

글로벌 

종목 등락률
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) -0.29
TIGER 라틴35 (+1) 0.99
KINDEX 멕시코MSCI(합성) (+1) -0.74
KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) (-2) -2.73
KINDEX 베트남VN30(합성) (+1) -1.52
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) (-1) -2.31
KODEX S&P글로벌인프라(합성) -1.99
TIGER 일본TOPIX헬스케어(합성) (new) 1.05

 

미국

종목 등락률
KODEX 미국 S&P에너지(합성) 1.44
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 1.35
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) -0.06

 

한국

종목 등락률
KODEX 은행 (+1) -1.10
KODEX 운송 (+2) -0.67
TIGER 화장품 -0.99
TIGER 여행레저 (-3) -2.25
TIGER 200 금융  -1.32
KODEX 200롱코스닥150숏선물 -0.79
TIGER 200 산업재 (+1) -0.81
ARIRANG 고배당저변동50 (+1) -0.17
KODEX 고배당 (-2) -0.78
TIGER 부동산인프라고배당 (new) -0.25

 

원자재

종목 등락률
KODEX WTI원유선물(H) (+1) 4.21
KODEX 콩선물(H) (-1) 2.30
KBSTAR 팔라듐선물(H) (+3) 3.77
KODEX 3대농산물선물(H) (-1) 1.27
TIGER 농산물선물 (+1) 1.49
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) (-1) 0.18
KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) (-1) 2.07
TIGER 골드선물(H) (+1) 1.10
TIGER 금속선물(H) (+1) 1.21
TIGER 금은선물(H) (new) 1.21

 

중장기 채권

  • 없음.

 

단기채권/현금

종목 등락률
KODEX 미국달러선물레버리지 0.20
KODEX 미국달러선물 0.19
TIGER 미국단기채권액티브 0.10
KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00

 

회고

오늘 역시 자산이 하락했다. 

대조군에 비해 하락폭은 낮았으나 계속 손실이 발생하니 불안감이 생긴다. 

 

원자재는 오늘도 상승했다. 

등락폭이 크고 이미 많이 올랐다는 생각이 들었다.

그러나 간접투자한 ETF의 수익이 기대만큼 오르지 않았다. 

고점에 산것이 아닌가 하는 생각도 든다. 

한편으로는 원자재를 포함하지 않은 것에 대한 아쉬움이 크다. 

 

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.

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포트폴리오

월 1회 리벨런싱

자산 비율 비율 조정 보유 ETF 분배비중 보유 비중
글로벌
 10%
 9.2%
 TIGER 라틴35
 1.3% 1.3% (-0.1%)
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 2.0% 2.0%
KINDEX 베트남VN30(합성) 2.0% 2.0%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 2.0% 2.0%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.8% 1.9%
미국 25% 14.2% KODEX 미국 S&P에너지(합성) 4.8% 4.8%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 4.5% 4.4%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) 4.6% 4.6%
한국 25% 19.65% KODEX 보험 4.9% 5.0%
TIGER 은행 5.0% 5.1% (-0.1%)
TIGER 200 금융 5.0% 5.1%
TIGER 여행레저 2.1% 2.1%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 2.6% 2.5%
중장기채권 20% 0% 없음 0% 0%
단기채권 20% 47.4% KODEX 미국달러선물 5.0% 5.0%
TIGER 미국단기채권액티브 5.0% 5.0% 
KODEX 단기변동금리부채권액티브 37.4% 37.5%
현금(예금) 0% 9.6% Toss Bank 9.6% 9.6%
오늘 수익률 -0.20%
월 누적 수익률 0.58%
년 누적 수익률 -2.12%

등락율

자산 보유 ETF 등락률 대조군 등락률
글로벌 TIGER 라틴35 -2.34% KODEX 선진국MSCI World
 -1.47%
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 0.89%
KINDEX 베트남VN30(합성) -0.04%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 0.23%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 0.41%
미국 KODEX 미국 S&P에너지(합성) -1.05% TIGER 미국S&P500 -1.19%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 0.20%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) -1.02%
한국 KODEX 보험 -0.41% KODEX 코스피 -0.18%
TIGER 은행 -0.75%
TIGER 200 금융 -0.39%
TIGER 여행레저 0.40%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 -1.18%
단기채권 KODEX 미국달러선물 -0.19% KODEX단기채권 0.00%
TIGER 미국단기채권액티브 0.05%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00%

모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)

  • 글로벌 
    종목 등락률
    TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 0.89
    TIGER 라틴35 -2.34
    KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 0.41
    KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) 0.26
    KINDEX 베트남VN30(합성) (+1) -0.04
    KODEX S&P글로벌인프라(합성) (+1) 0.23
    KINDEX 러시아MSCI(합성) (new) -0.63
    KINDEX 멕시코MSCI(합성) (-3) -2.74
    TIGER 차이나항셍25 (-1) -0.19
    TIGER 일본TOPIX헬스케어(합성) (new) 0.64

  •  미국
    종목 등락률
    KODEX 미국 S&P에너지(합성) -1.05
    KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 0.20
    ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) -1.02
     
  • 한국
    종목 등락률
    KODEX 은행 -0.60
    TIGER 화장품 (+3) 2.23
    TIGER 여행레저 (+1) 0.40
    KODEX 운송 (+2) 1.63
    TIGER 200 금융 (-3) -0.39
    KODEX 200롱코스닥150숏선물 (-3) -1.18
    KODEX 필수소비재 (new) 1.87
    TIGER 200 산업재 (new) 1.40
    TIGER 로우볼  -0.04
    KODEX 보험 (-3) -0.41

  • 원자재
    종목 등락률
    KODEX 콩선물(H) 0.80
    KBSTAR 팔라듐선물(H) (+1) 1.16
    KODEX WTI원유선물(H) (-1) -0.73
    KODEX 3대농산물선물(H) (+1) -0.16
    TIGER 농산물선물 (+1) 0.21
    KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) (-2) -3.69
    KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) (+1) 1.54
    TIGER 구리실물 (-1) 0.32
    KODEX 골드선물(H) 0.79
    TIGER 금속선물(H) 0.61
  • 중장기 채권
    • 없음.
  • 단기채권/현금
    종목 등락률
    KODEX 미국달러선물레버리지 -0.19
    KODEX 미국달러선물 -0.19
    TIGER 미국단기채권액티브 0.05
    KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00

회고

다른 자산에서는 잘 방어를 해주었지만, 한국자산에서 생각보다 많이 하락하면서 수익이 좋지 않다. 

 

한국 모멘텀을 보면 내가 투자한 자산과 많이 틀려진 것이 보인다. 

화장품, 운송이 최근 많은 상승 했다. 

그에 대비하여 보험의 하락폭이 매우 컸다. 

한국 자산에서 수익을 많이 내지 못한 원인이기도 하다. 

또한 'KODEX 200롱코스닥150숏선물' 의 경우 상승 하락 장에서 변동성이 높은 모습을 보여주었다. 

 

다른 특이사항으로 다른 원자재는 대부분 상승했는데 유가만 하락을 했다.

그리고 고점을 찍은듯한 움직임이 보이고 있다.

미국에 투자한 원유생산기업과 에너지 관련 종목의 하락이 예상된다. 

그러나 아직 높은 모멘텀을 유지하고 있기에 두고보기로 한다. 

 

리벨런싱을 언제 해야 하는지 고민이다. 

한번 하게되면 큰 수수료와 가격손해가 발생한다. 

매번 종목을 바꿔줘야 하는 모멘텀 포트폴리오의 큰 단점이다. 

 

 

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포트폴리오

월 1회 리벨런싱

자산 비율 비율 조정 보유 ETF 분배비중 보유 비중
글로벌
 10%
 9.2%
 TIGER 라틴35
 1.3% 1.4% (+0.1%)
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 2.0% 2.0%
KINDEX 베트남VN30(합성) 2.0% 2.0%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 2.0% 2.0%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) 1.8% 1.9%
미국 25% 14.2% KODEX 미국 S&P에너지(합성) 4.8% 4.8%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 4.5% 4.4%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) 4.6% 4.6%
한국 25% 19.65% KODEX 보험 4.9% 5.0%
TIGER 은행 5.0% 5.2% (+0.1%)
TIGER 200 금융 5.0% 5.1%
TIGER 여행레저 2.1% 2.1%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 2.6% 2.5%
중장기채권 20% 0% 없음 0% 0%
단기채권 20% 47.4% KODEX 미국달러선물 5.0% 5.0%
TIGER 미국단기채권액티브 5.0% 5.0% 
KODEX 단기변동금리부채권액티브 37.4% 37.5% (-0.1%)
현금(예금) 0% 9.6% Toss Bank 9.6% 9.6%
오늘 수익률 0.35%
월 누적 수익률 0.78%
년 누적 수익률 -1.92%

등락율

자산 보유 ETF 등락률 대조군 등락률
글로벌 TIGER 라틴35 1.53% KODEX 선진국MSCI World
 -0.31%
TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 0.32%
KINDEX 베트남VN30(합성) -0.11%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 0.35%
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) -0.51%
미국 KODEX 미국 S&P에너지(합성) 1.38% TIGER 미국S&P500 -0.22%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 0.31%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) -0.15%
한국 KODEX 보험 1.18% KODEX 코스피 0.52%
TIGER 은행 1.76%
TIGER 200 금융 1.39%
TIGER 여행레저 -0.69%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 2.18%
단기채권 KODEX 미국달러선물 0.05% KODEX단기채권 0.00%
TIGER 미국단기채권액티브 -0.10%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00%

모멘텀 상위 종목 (12개월 기준)

  • 글로벌 
    종목 등락률
    TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) 0.32
    TIGER 라틴35 1.53
    KINDEX 인도네시아MSCI(합성) -0.51
    KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) -0.28
    KINDEX 멕시코MSCI(합성) (+1) 2.86
    KINDEX 베트남VN30(합성) (-1) -0.11
    KODEX S&P글로벌인프라(합성) 0.35
    TIGER 차이나항셍25 0.06

  •  미국
    종목 등락률
    KODEX 미국 S&P에너지(합성) 1.38
    KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 0.31
    ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) -0.15
     
  • 한국
    종목 등락률
    KODEX 은행 1.96
    TIGER 200 금융 (+1) 1.39
    KODEX 200롱코스닥150숏선물 (+1) 2.18
    TIGER 여행레저 (-2) -0.69
    TIGER 화장품 (new) 5.24
    KODEX 운송  0.78
    KODEX 보험 (-2) 1.18
    KBSTAR 모멘텀밸류 (new) 1.44
    TIGER 로우볼 (-1) 0.32
    KODEX 고배당 (-3) -0.24

  • 원자재
    종목 등락률
    KODEX 콩선물(H) (+1) 1.36
    KODEX WTI원유선물(H) (-1) -0.14
    KBSTAR 팔라듐선물(H) 1.10
    KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) -0.80
    KODEX 3대농산물선물(H) 1.76
    TIGER 농산물선물 0.97
    TIGER 구리실물 0.37
    KINDEX 골드선물 레버리지(합성H) 1.74
    TIGER 골드선물(H) 1.16
    TIGER 금속선물(H) 1.13
    TIGER 금은선물(H) 1.13
  • 중장기 채권
    • 없음.
  • 단기채권/현금
    종목 등락률
    KODEX 미국달러선물레버리지 0.05
    KODEX 미국달러선물 0.05
    TIGER 미국단기채권액티브 -0.10
    KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.00

회고

전반적으로 시장보다 좋은 수익을 얻었다. 

갑자기 우크라이나 전쟁 뉴스가 나오면서 시장이 무너지는 현상이 있었다. 

심리적 위축으로 모두 회복하지는 못했다. 

반대로 유가가 상승하면서 오전에 마이너스였던 자원관련 주식들이 반등을 해주었다. 

 

화장품 ETF가 높은 모멘텀을 보여주면서 순위권에 진입을 했다. 

여행레저 ETF도 현재 강한 모습을 보여주고 있다. 

이제 위드코로나가 현실로 다가온다는 것을 느낀다. 

 

다음 포트폴리오 조정때에는 글로벌 주식 비중을 높여보는것을 어떨까 생각 중이다. 

주식 투자 비중을 최대 60% 까지 허용하고 있는데 장기적으로 75%까지 올리는 것을 생각 중이다. 

 

 

이 글은 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 

개인의 투자일지이며 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.

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